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专题：海外扰动渐趋钝化 A股上行趋势未变
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。在回答有关中美经贸关系的问题时，郭嘉昆表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方应该共同落实好两国元首达成的重要共识，为中美经贸合作和世界经济注入更多的稳定性。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日在例行记者会上就中美关系和台湾问题等答问时说，美国总统特朗普访华期间，两国元首将就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。中方反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯的、明确的。
3、白宫11日公布了将随特朗普一同访华的商界领袖名单。据多家美媒报道，总共将有16位美国商界代表来到北京。访华美企代表包括特斯拉公司首席执行官马斯克、苹果公司首席执行官库克。
4、昨日的外交部例行记者会上，记者提问称，美国财政部周一制裁了12个实体，包括在香港地区的实体，指控其运输伊朗石油到中国。郭嘉昆表示，中方坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，将坚定维护本国企业的正当合法权益。
5、伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊在社交媒体上发文称，若伊朗再次遭袭，伊朗的应对手段可能是将浓缩铀丰度提升至90%。雷扎伊表示，将就此议题在议会进行审议。
6、美国4月消费者价格指数（CPI）同比增长3.8%，创2023年5月以来新高，市场预估为3.7%，前值为3.3%。环比上涨0.6%，符合预期。
7、据英国国防部消息，英国将向霍尔木兹海峡多国护航行动派遣战机及军舰。
8、伊朗外交部发言人巴加埃12日表示，结束战事和解除对霍尔木兹海峡的封锁是同美国进行任何谈判的先决条件。
行业新闻
1、市场监管总局5月12日发布公告，附加限制性条件批准腾讯控股有限公司收购喜马拉雅公司股权案。该案对维护中国境内在线音频播放平台市场、网络音乐播放平台市场公平竞争秩序，防范平台领域“内卷式”竞争，推动平台经济创新和健康发展具有重要意义。
2、近日，中央网信办总结12家平台试行经验，指导各地各网站平台全面推进落实三项工作。其中包括，规范短视频内容标注标签，明确网站平台必须为用户提供6类“必选标签”，并可根据自身实际提供其他“可选标签”。其中，“必选标签”包括“含有虚构演绎内容”“含有AI生成内容”“含有营销信息”“内容为转载”“内容为个人观点”和“无需标注”。
3、国务院国资委党委5月11日召开专题会议，会议强调，强化项目牵引，在产业链强基补短、能源资源保障、前瞻产业布局等方向梯次部署一批标志性工程，为高质量发展培育新动能。
4、“10元基”名单再度扩容。截至5月12日，复权单位净值超过10元的主动权益基金产品数量已进一步增至99只。与此同时，仍有25只产品处在9元至10元区间。
5、近日中证数据披露，2026年4月全市场两融新开账户14.99万户，同比增长41.54%，环比下降12.44%。从累计数据来看，今年1月至4月两融新开户合计约37.66万户，较2025年1月至4月两融新开户数据28.96万户增长30%。
6、有机票代理已收到航空公司通知，国内航线燃油附加费拟自5月16日起上调，其中800公里（含）以下航段收取90元，800公里以上航段170元。目前800公里（含）以下航段收取燃油费60元，800公里以上航段120元，意味着国内航线燃油费在5月要分别上调30元和50元。
公司新闻
1、节能风电在互动平台表示，经核查，股东张家玮并非演员张凌赫。
2、京投发展公告，拟收购的标的公司2025年度及2026年第一季度尚处于亏损状态。
3、合盛硅业公告，控股股东合盛集团拟减持不超3%股份。
4、罗博特科公告，近期第二大股东宁波科骏减持公司总股本的0.87%。
5、威龙股份公告，控股股东拟变更为齐信数科，股票复牌。
6、通鼎互联公告，光棒扩产周期长达1.5一2年，存在未来产能集中投放或下游需求放缓项目收益不及预期的风险。
7、*ST凯鑫（维权）公告，5月14日开市起撤销退市风险警示，股票简称变更为“上海凯鑫”。
8、云南锗业公告，生产的化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，相关产品营收占比较低。
9、宏和科技公告，董事长、总经理毛嘉明及董事会秘书邹新娥5月11日~5月12日合计减持31.57万股。
10、泰格医药公告，因涉嫌持股变动相关信息披露违法违规，实控人叶小平、曹晓春被证监会立案。
11、恒宇信通公告，拟购买卫星导航公司神导科技100%股权，股票复牌。
12、蒙娜丽莎公告，主营业务仍为建筑陶瓷产品，2025年未因半导体材料业务产生收入和利润。
13、安靠智电公告，与星辰瀑布签订固态变压器（SST）委托研发合作协议。
14、海鸥股份公告，2025年来自核电领域冷却塔业务未形成收入。
15、迅捷兴公告，1.6T/800G光模块PCB产品尚处于试样阶段，未形成收入。
16、万科A公告，深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度，公司签署220亿股东借款补充协议。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.71%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.11%。美股芯片与半导体设备板块周二普遍回落，费城半导体指数跌超3%，盘中一度跌近7%。高通跌超11%，创2020年3月以来最差单日表现；英特尔、闪迪跌超6%，美光科技跌逾3%。利弗莫尔中概股龙头指数跌1.39%。欧洲主要股指收盘集体下跌，德国DAX30指数跌1.69%。
国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货6月合约涨4.19%，布伦特原油期货7月合约涨3.42%。
COMEX黄金期货跌0.15%，报4721美元/盎司；COMEX白银期货涨1.42%，报87.165美元/盎司。
美国参议院12日确认凯文·沃什出任美联储理事，任期14年。据悉，参议院预计最快可能于13日启动沃什兼任美联储主席的确认程序。
据报道，SpaceX与谷歌就火箭发射协议进行谈判，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。
投资机会参考
1、支撑AI发展的核心底座，算电协同正成为新质生产力重要一环
据报道，算力规模持续扩容，电力刚性需求大幅攀升，“AI的尽头是电力”已成为行业共识。在全球能源结构加速低碳转型的大背景下，算力产业和绿色电力的深度耦合、双向融合已成为必然趋势，也成为支撑人工智能产业可持续发展的核心底座。
2026年3月算电协同首次纳入政府工作报告，这标志着算电协同战略高度实现了从技术探索到国家顶层设计的跃升，这不仅是“东数西算”工程的深化，更是解决AI时代“电力成本”与“绿电消纳”两大核心瓶颈的必由之路。兴业证券指出，依托我国的电力成本优势，算电协同大有可为，并将大幅提升我国AI产业的差异化竞争力。
2、上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题
上海人工智能实验室官微消息，光刻胶作为芯片制造的核心材料之一，其质量直接影响芯片的性能和成品率。近日，依托2030新一代人工智能国家科技重大专项总体部署，上海人工智能实验室（上海AI实验室）联合厦门大学、苏州国家实验室等合作单位基于“书生”科学大模型与“书生”科学发现平台，构建了“AI决策+自动化合成”的闭环研发体系，实现了高纯度、高一致性、高效率的KrF光刻胶树脂创制。
据悉，这一突破使高端光刻胶树脂的稳定制备不再依赖于极少数国外供应商的“黑箱能力”，为全球芯片材料领域探索出一条可标准化、快速迭代的新路径。目前，上述平台已支撑多批次自动化合成与性能验证，批次间一致性得到显著提升。天风证券（维权）指出，光刻胶树脂占光刻胶成本超50%，是决定光刻精度的关键成分。国内企业正通过技术攻关和产能扩张，逐步形成竞争力，并在国家政策与产业链协同支持下加速替代。
停复牌
【停牌】
300899 *ST凯鑫
【复牌】
300965 恒宇信通
603779 威龙股份
301288 清研环境
002868 绿康生化
300268 佳沃食品
公告速递
【品大事】
华东重机：子公司诉讼一审判决捷佳伟创等向其赔偿约4.11亿元
华东重机公告称，公司原下属二级子公司徐州光能诉讼一审判决，法院判令被告捷佳伟创等返还已支付货款4.11亿元及保函费59.34万元，并解除相关合同。该判决尚未生效，且徐州光能处于破产重整程序，公司所持债权最终受偿情况存在不确定性。
三连板康欣新材：存在市场情绪过热及非理性炒作的情形
康欣新材公告称，公司股票于2026年5月7日、8日、11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动，5月12日再次涨停。公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形。公司业绩已连续四年亏损，2025年亏损3.85亿元。收购无锡宇邦半导体科技有限公司面临跨行业整合、核心人员流失、技术迭代、客户开拓及业绩承诺不达预期等风险。此外，公司因2016年至2021年虚增营收和利润，存在历史财务信息披露不准确及前期差错更正风险，该事项已构成2025年度财务报告保留意见。
3连板蒙娜丽莎：主营业务仍为建筑陶瓷产品 2025年未因半导体材料业务产生收入和利润
蒙娜丽莎发布异动公告，公司主营业务仍为建筑陶瓷产品研发、生产和销售，产品主要应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰、家居家具应用领域，还包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用，主营业务没有发生重大变化。公司2025年度营业收入和利润构成主要系建筑陶瓷产品主营业务收入，未因半导体材料业务产生收入和利润。陶瓷行业继续维持激烈竞争的态势，受国际局势影响，未来能源及化工材料价格可能面临大幅度上涨，进而对公司经营及盈利水平产生影响。同时，受全球贸易环境变化，可能促使全球市场格局和供应链重塑，不确定因素和各类风险持续加大。
两连板上峰水泥：美琪电路的营业收入及总资产占公司合并报表比例均不足1%
上峰水泥发布股票交易异常波动公告，公司经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司于2026年3月通过控股子公司浙江上峰芯材科技有限公司以收购及增资方式控股美琪电路（江门）有限公司75%股权。目前，美琪电路的营业收入及总资产占公司合并报表比例均不足1%，短期对公司业务规模及财务状况影响较小，该业务尚处于培育初期。
5天3板海鸥股份：2025年来自核电领域冷却塔业务未形成收入
海鸥股份发布股票交易异常波动公告称，公司下游主要客户涵盖石化化工、火电等领域，2025年度，公司来自数据中心领域冷却塔业务营业收入占比不足1.5%，金额占比较小；来自核电领域冷却塔业务未形成收入。
京能电力：乌兰察布1500MW风光火储一体化项目获核准
京能电力公告称，乌兰察布京大1500MW“风光火储一体化”大型风电光伏基地项目获乌兰察布市发改委核准。项目装机规模150万千瓦（风电120万千瓦、光伏30万千瓦），总投资87.41亿元，资金来源20%自筹、80%银行贷款。项目单位内蒙古京大新能源有限公司为京能电力与国电电力合资公司。项目建设尚需办理规划许可、环评等手续。
江苏新能：控股子公司收到行政处罚决定书
江苏新能公告，近日，公司控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司（简称“新能海力”）收到江苏省自然资源厅出具的《行政处罚决定书》，对新能海力未经批准非法占用海域的行为作出责令退还非法占用的海域，恢复海域原状，并处罚款5428.20万元的行政处罚；对新能海力擅自改变海域用途的行为作出责令限期改正，并处罚款798.58万元的行政处罚。本次处罚预计减少公司2026年归属于上市公司股东的净利润3269.06万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的6.44%。
【做回购】
丰林集团：拟3000万元—5000万元回购股份
丰林集团公告称，公司拟以3000万元—5000万元回购股份，全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过4.02元/股。
【增减持】
罗博特科：近期第二大股东宁波科骏减持公司总股本的0.87%
罗博特科公告称，公司股东宁波科骏于2026年4月7日至5月11日通过大宗交易减持公司股份145.1万股，占公司总股本的0.8657%。本次权益变动后，宁波科骏及其一致行动人合计持股比例由32.7764%减少至31.9107%，触及1%整数倍。公司股东宁波科骏与控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、实际控制人戴军先生为一致行动人。本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
【签大单】
江河集团：中标约8.65亿元滨海湾金沙酒店二期及深圳前湾片区幕墙工程
江河集团公告称，公司全资子公司江河幕墙新加坡有限公司中标新加坡滨海湾金沙酒店二期幕墙工程，中标金额约1.23亿新加坡元（折合人民币约6.60亿元）；全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司中标深圳前湾片区T102-0438宗地项目幕墙工程，中标金额约2.05亿元。两项目合计金额约8.65亿元，分别约占公司2025年度营业收入的3.02%和0.94%。
新联电子：中标5454.07万元国家电网项目
新联电子公告，公司成为“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购”的中标单位，共中4个包，中标总金额为5454.07万元，占公司2025年营业收入的7.93%。
江龙船艇：签订1840万美元重大销售合同
江龙船艇公告，公司于2026年5月12日与THONG YONG OFFSHORE PTE LTD．签订2份《SHIPBUILDINGCONTRACT FOR CONSTRUCTION OF VESSEL》（以下简称“合同”），合同总金额为1840万美元（按2026年5月12日人民币汇率中间价1美元对人民币6.8426元折算约12590.38万元人民币）。合同标的为2艘海工船。
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